摘要:周一(11月8日)美元指数下跌,上周五在美国公布强劲就业数据后触及15个月高位,投资者消化这份报告,展望通胀数据,并关注美联储官员的评论,以寻找利率政策线索
周一(11月8日)美元指数下跌,上周五在美国公布强劲就业数据后触及15个月高位,投资者消化这份报告,展望通胀数据,并关注美联储官员的评论,以寻找利率政策线索。黄金期货价格连续第三个交易日上涨,并创9月初以来的最高收盘价。美油尾盘涨逾1%,分析师表示,美国通过1万亿美元基础设施支出一揽子计划以及沙特阿拉伯提高原油出口价格等举措,使原油价格得到提振。
商品收盘方面。COMEX 12月黄金期货收涨0.6%,报1828.00美元/盎司。WTI 12月原油期货收涨0.66美元,涨幅0.81%,报81.93美元/桶;布伦特1月原油期货收涨0.69美元,涨幅0.83%,报83.43美元/桶。
美股收盘情况:标普500指数上涨0.1%,报4701.7点;道琼斯工业平均指数上涨0.3%,报36432.22点;纳斯达克综合指数上涨0.1%,报15982.36点;纳斯达克100指数下跌0.1%,报16336.03点;罗素2000指数上涨0.2%,报2442.742点。
周二前瞻
凌晨02:30 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 凌晨01:00 EIA公布月度短期能源展望报告
全球主要市场行情一览
美国股市小幅走高,标普500指数创出2017年以来最长连涨纪录。企业盈利报告,强劲的非农就业数据和新冠治疗药物的突破性进展提振了市场对美国经济的乐观情绪。标普500指数连续第八个交易日走高,能源和原材料股领涨,投资者争相买入那些受益于经济走强的公司。
纳斯达克100指数下跌,受特斯拉股价下跌4.9%拖累,此前推特用户在特斯拉创始人马斯克发起的售股调查中支持其卖出10%特斯拉股票。
Piper Sandler首席市场技术师Craig Johnson在一份报告中写道,投资者生怕错过牛市行情,这种情绪抵消了对通胀和供应链不利因素的担忧。强劲的需求和经济动能继续推动盈利增长。随着疫苗进展和广泛接种,对疫情的担忧也消散了。
外汇
周一美元兑多数G-10货币走低,因美国基础设施法案通过后美股温和上涨,而美债收益率在疲软的3年期发行结果公布后攀升,交易员的注意力转向定于本周中公布的通胀数据。石油相关货币与油价联袂走高;纽元、挪威克朗和澳元领涨G-10货币。
美元指数跌0.26%至94.05,在周五的大涨后稍事喘息。美国10年期国债收益率上涨4.2个基点至近1.50%,上周五曾下跌7个基点。
加拿大帝国商业银行资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai称,市场在消化我们上周收到的信息,包括美联储的声明和周五的非农就业报告,都表明美联储将撤回流动性,明年将升息。
费城联储主席Patrick Harker表示他认为美联储将不会在减码结束前加息。
欧元兑美元升0.17%,报1.1587;欧洲央行首席经济学家连恩告诉一家西班牙报纸,欧元区通胀将在明年有所缓解,并且中期内仍然过于疲软,这重复了该行长期以来的信息,即高物价涨幅是暂时的。
美元兑日元一度下跌0.3%至113.08日元,受对冲资金流和113.20下方的投机性卖盘推动。欧元兑日元基本持平,盘中一度下跌0.2%至130.90日元。
英镑兑美元当日上涨0.4%,在上周下挫0.8%后收复了部分跌幅;三菱日联的Lee Hardman表示,英镑“处于关键技术关口”,“如果这些关键技术水平失守, 英镑近期可能进一步加速走弱”。
澳元兑美元一度升0.4%,受离岸人民币上涨影响;纽元兑美元上涨0.7%,在G-10货币中涨幅居前;新西兰总理Jacinda Ardern进一步放松了在奥克兰的防疫限制。
国际要闻
【美联储警告风险资产价格上涨 加剧崩盘担忧】美联储最新半年度金融稳定报告警告称,风险资产价格持续上涨,如果经济形势恶化,这些资产更容易发生危险的崩盘。美联储报告指出,稳定币构成了一个正在浮现的威胁,稳定币“容易受到挤兑”,任何问题都可能因支持它们的资产缺乏透明度和治理标准而加剧。随着社交媒体对交易影响越来越大,类似今年的“网红股”狂潮难以预测,市场波动或加剧。货币市场基金的“结构性脆弱性”也受到美联储关注。
【美联储副主席克拉里达:通胀目前远高于美联储认为合适的水平,如果这种情况持续下去,将意味着政策错误。如果通胀、失业率和GDP到2022年底前得到有效控制,加息将是可行的。预计通胀的前景有上行的风险。美联储目前的预测显示,2022年首次加息的可能性略高于50%。点阵图中显示的利率路径与框架一致。预计2022年底劳动力市场达到最大就业。美联储距离加息还有一段距离。供应不平衡会随着时间的推移而消失】
【美国能源部:战略石油储备中的原油库存创逾四年来最大下跌】美国能源部数据显示,美国战略石油储备中的原油库存上周减少了314万桶,创下2017年7月以来最大单周跌幅。周三将公布周数据。库存已降至2003年以来的最低水平。截至11月5日,美国战略石油储备总计6.094亿桶,其中3.569亿桶为含硫原油。
【芝加哥联储主席埃文斯:如果通胀预期大幅上升,考虑2022年加息将是有意义的,依然预计美联储将在2023年首次加息】
【欧洲央行行长表示相信通胀上升是暂时的】欧洲央行行长拉加德发布称,欧元区官员讨论了欧元区的正面经济前景,并且“我们相信当前的通胀上升局面是暂时的”。
【美联储调查:消费者通胀预期创历史新高】美国纽约联储的最新调查显示,在物价连续几个月飙升后,美国消费者对未来一年的通胀预期达到新高。10月份家庭对未来12个月通胀的预期升至5.7%,9月为5.3%。未来三年的通胀率预期中位数稳定在4.2%。这两个数字都是自2013年开始这项调查以来的最高水平。